Tareas de Proyectos

¿Cómo relacionar tareas a mis proyectos en el CRM?

Las tareas son una herramienta muy útil para llevar la gestión de un proyecto, cuando hay más de un usuario y/o departamento involucrado en su desarrollo. En el proyecto se listarán todas las tareas creadas y asignadas en el proyecto. Para crear sus tareas relacionadas a proyectos debe dirigirse a MI CRM y seleccionar la opción de crear en el módulo de tareas.

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En esta sección, podrá diligenciar la información general de su tarea, entre más detallado sea el formulario podrá gestionar de forma eficiente sus seguimientos y solución. Aquí podrá asignar responsables, establecer plazos límite y controlar el tiempo necesario para terminar cada tarea, relacionar departamento y estatus.

Para vincular la tarea a un proyectos debe dar clic en el campo proyecto al lado derecho de su pantalla y colocar el título o Id de su proyecto previamente creado.

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Una vez creada la tarea, verá vinculado el proyecto desde la sección “Generales de la Tarea”, es decir, que todos los seguimientos y/o comentarios, podrá visualizarlos una vez ingrese al proyecto desde su CRM; contara con opciones de tablero, conversación, tareas por fase y tareas por asignado. (En el siguiente enlace encontrará toda la información de cómo utilizar las opciones de tareas en proyectos: Opciones de Tareas en Proyectos)

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Si tiene dudas de cómo crear sus tareas en Proyectos en el modulo de Mi CRM, contáctenos por nuestro canal de atención al cliente.